Osebni finančni načrt

Finančne storitve

 
P riprava osebnega finančnega načrta je vse prej kot enostavna, saj posledice naših odločitev niso vidne takoj. V primeru napak čas ni več naš zaveznik, da bi prišli pravočasno do cilja. Zato je pomembno, da si vzamemo čas za pripravo finančnega načrta in se tem težavam izognemo.
Naloga osebnega finančnega svetovalca je, da ugotovi vaše trenutno finančno stanje, vaše potrebe, želje ter cilje in na podlagi ugotovljenega najde ustrezno rešitev po vaši meri, ki bo tudi davčno optimizirana. Tako kot pri gradnji hiše je tudi pri osebnih financah pomemben dober načrt, močni temelji in natančna ter kakovostna izvedba.